★第87回アカデミー賞®　音響編集賞ノミネート！

竜のスマウグから故郷を奪還した旅の一行は、心ならずも恐るべき怪物を世の中に解き放ってしまった。怒り狂ったスマウグは、湖の町の無防備な人々、子供にまでその報復の炎を降りそそぐ。一方、取り戻した財宝に何よりも執着しているトーリンは、友情と名誉を犠牲にしてそれをこっそりしまいこもうとする。それを知ったビルボは、なんとかして彼に道理をわきまえさせようとする過程で、なりふりかまわぬ危険な選択に突っ走ってしまう。だが、彼らの行く手にはさらに大きな危険が待ち構えていた。魔法使いのガンダルフ以外の誰も気づかないなか、恐るべき敵サウロンが、オークの大群を放ち、はなれ山に奇襲を仕掛けていたのだ。闇が迫ってくるなかで、対立が深まるドワーフ、エルフ、そして人間は、団結するか、滅ぼされるか、究極の決断を迫られる。